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Conseil en Gestion de Patrimoine

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

Notre Métier

La Gestion de Patrimoine


Optimiser et pérenniser votre patrimoine immobilier et financier afin de réduire vos impôts et frais successoraux de vos héritiers.

Courtage d'Assurance de Personnes

Rechercher les produits d'assurance les plus adaptés à vos besoins en collaboration avec les meilleures compagnies du marché.

Le Courtage de Crédit


Négocier le meilleur taux de prêt auprès de nos partenaires banquiers pour vos crédits immobilier et professionnel.

Immobilier

Investir dans l'immobilier afin de trouver le logement de vos rêves ou d'optimiser vos revenus.

Préparez votre avenir

Vous souhaitez bâtir votre patrimoine, commencer à épargner ou préparer votre retraite ? B&V patrimoine vous accompagne pour répondre à l'ensemble de vos besoins.
B&V PATRIMOINE
Etude personnalisée

NOS DOMAINES D'EXPERTISE

Placement en assurance vie

Placement financier permettant au souscripteur d'épargner dans l'objectif de faire fructifier pour soi en cas de vie et de transmettre en cas de décès à ses bénéficiaires désignés au contrat.

Produits de défiscalisation

Mise en place de dispositions légales afin de de diminuer son niveau d'imposition sur le revenu ou d'IFI. Ces méthodes encouragent l'investissement dans différents domaines tels que l'immobilier pierre ou papier.

Complémentaire Santé

Chaque personne peut souscrire une complémentaire santé, individuelle ou collective, afin de compléter le remboursement de leur régime obligatoire ne couvrant pas la totalité des dépenses.

Prévoyance

Protection sociale complétant celle du régime obligatoire. Ce dernier prévoit des indemnités pour chacun de ces risques, mais ne couvre pas totalement le manque à gagner des assurés.

Retraite supplémentaire

Dispositif permettant de se constituer une complément de retraite, individuel ou collectif, en sus des régimes obligatoires.

Assurance de prêt

Se prémunir du remboursement du prêt en cas de survenance de certains événements pour sécuriser son bien.

PEE & PERCOL

L'épargne collective est un mécanisme constitué au sein de l'entreprise pour ses salariés et ses dirigeants, présentant des avantages fiscaux et sociaux.

Les indemnités de fin de carrière

Lors d'un départ en retraite ou lors d'un licenciement, l'entreprise est tenue de respecter certaines lois et conventions concernant le versement d'indemnités.

Trésorerie d'entreprise

Vous disposez au sein de votre entreprise d’une trésorerie stable placée actuellement sur un compte professionnel sans aucun rendement ou sur un compte à terme à très faible rendement, nous avons d’autres solutions.

Garantie homme clé & associés

Les garanties homme clé et associés visent à compenser la perte d'exploitation d'une société et à protéger les associés suite au décès d'une personne indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.

ans
d'expertise
+
clients accompagnés
+
Partenaires
Proximité & soutien

Rencontrez notre équipe

Véronique DUCROCQ

Gérante associée

Baptiste BABIN

Gérant associé

Alice OBLIGIS

Gérante associée

Christine ARRAULT

Assistante commerciale et administrative

Véronique DUCROCQ

Gérante associée

Baptiste BABIN

Gérant associé

Alice OBLIGIS

Gérante associée

Christine ARRAULT

Assistante commerciale et administrative